Весной 1944 года, когда победа над фашизмом уже ощущается в воздухе, в советском тылу орудует таинственная и жестокая банда «Мертвая голова». Её лидер, известный как Художник, после каждого убийства оставляет на месте преступления портреты своих жертв. Расследование дерзких преступлений поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову, которые быстро понимают, что за видимой жестокостью скрывается нечто большее.
Однако настоящая интрига начинается, когда к делу неожиданно подключается НКВД в лице старого товарища Сазонова — Рудакова. Его появление запускает опасную игру, где границы между правдой и ложью стираются, а каждый шаг следователей ставит под сомнение их собственную лояльность. Теперь Ефимов и Сазонов вынуждены не только искать неуловимого Художника, но и смотреть в глаза собственным прошлым секретам, рискуя стать следующими жертвами в этой смертельной схеме.